人形机器人：从实验室走向产业爆发，2025 开启量产新征程

未知·admin·2025-09-23 08:42

当特斯拉 Optimus 在工厂里精准完成零件组装，优必选 Walker S1 在比亚迪产线上来回巡检，这些曾经出现在科幻电影里的场景，如今正加速照进现实。人形机器人产业已站在量产拐点，2025-2026 年成为关键商业窗口期，一场由 “硬件降本” 与 “软件增智” 双轮驱动的产业变革，正悄然重塑全球制造业乃至服务业的格局。

产业格局：海内外路径分化，各展所长

全球人形机器人竞争版图已初步形成，不同类型的参与者凭借各自优势，在赛道上展开激烈角逐。海外巨头以技术为矛，特斯拉和 Figure AI 占据制高点。特斯拉依托 AI 算法与端到端模型积累，Optimus 系列不断迭代，V3 版本不仅要实现 “人类级灵巧手”，还将深度整合 Grok 语音大模型，让机器人能理解复杂指令；Figure AI 则采用分层决策模型，C 轮融资后估值飙升至 390 亿美元，英伟达、微软等巨头的加持，使其成为行业焦点。

国内企业则以供应链和成本为盾，走出差异化路线。依托强大的汽车及 3C 产业链，国内企业在整机迭代和成本控制上优势显著。优必选 Walker S1、智元机器人远征 A1 等产品已进入车企工厂实训，小鹏 PX5 计划 2026 年实现 L3 级量产，成本目标低于 12 万元。更值得关注的是，部分国产产品价格已下探至 10 万元级别，与海外产品形成明显价差，为规模化市场渗透奠定基础。此外，跨界玩家也纷纷入局，广汽 GoMate 自研核心零部件、小米 CyberOne 聚焦科技生态，进一步丰富了国内产业生态。

产业链解析：上游是核心，中游定方向，下游寻场景

人形机器人产业链清晰分为上游核心零部件、中游本体制造、下游场景应用三大环节，各环节各司其职，又紧密联动。

上游核心零部件是价值高地，三大部件决定机器人性能。关节是运动基础，分为旋转与线性两类；减速器是精度关键，特斯拉 Optimus 采用的谐波减速器，以及行星减速器，国内来福谐波、绿的谐波等企业正加速突破；传感器则赋予机器人 “感知力”，力 / 力矩、触觉、视觉传感器缺一不可，奥比中光的 3D 视觉传感器、柯力传感的六维力传感器已进入头部供应链。这三大部件合计占硬件成本 70% 以上，技术壁垒高，是短期竞争焦点。

中游本体制造类比汽车 “主机厂”，主导产业方向。海外特斯拉、Figure AI 引领技术前沿，国内优必选、智元机器人等初创企业与小鹏、广汽等跨界玩家加速布局，形成技术竞赛态势。本体企业不仅负责技术集成与产品定义，更承担着推动规模化生产的重任，其选择的技术路线将直接影响整个产业链的发展节奏。

下游应用场景当前聚焦 B 端，工业制造成为突破口。汽车工厂是首要落地场景，优必选 Walker S1 在比亚迪、东风柳汽产线执行巡检、物料搬运任务，小鹏 Iron 参与 P7 + 车型总装线实训；物流仓储的分拣、搬运需求也在逐步释放。未来，随着技术成熟与成本下降，应用场景将向商业服务（无人零售、办公服务）、家庭服务（养老陪护、家务劳动）递进，最终实现从 B 端到 C 端的全面渗透。

挑战与突破：硬件软件双发力，攻克产业化难关

人形机器人产业化进程并非一帆风顺，硬件与软件层面均面临多重挑战，但行业正通过技术创新与生态协同积极破局。

硬件层面，“降本、量产、续航” 是三大核心难题。当前硬件方案未收敛，缺乏统一标准，导致 BOM 成本高企，关节模组、灵巧手成为降本关键。不过，供应链协同与核心部件自主化已初见成效，优必选与车企合作开发通用平台，成本降低 40%；傅利叶智能的谐波减速器进入量产测试，宇树科技自研 M107 关节电机，量产瓶颈有望突破。续航方面，广汽 GoMate 采用全固态电池实现 6 小时续航，普渡科技 PUDU D7 电池容量超 1kWh，支持超 8 小时工作，逐步向全天候作业目标靠近。

软件层面，“智能泛化、数据稀缺、实时性” 制约发展。人形机器人尚未迎来 “ChatGPT 时刻”，模型表征能力与高质量数据短缺是主要瓶颈。但大模型创新正加速推进，智元机器人发布通用具身基座大模型 GO-1，任务成功率平均提升 32%；Figure 的 Helix VLA 采用 “慢系统 + 快系统” 架构，平衡泛化与实时控制。数据稀缺问题也通过合成数据技术得到缓解，英伟达 Cosmos 平台生成物理合成数据，银河通用 GraspVLA 基于合成大数据预训练。实时性方面，模型控制频率从 RT-1 的不足 10Hz 提升至 Helix 的 200Hz，京津冀创新高地发布运动控制开源平台，进一步降低算法应用门槛。

市场前景：从百亿到十万亿，开启万亿级蓝海市场

人形机器人市场潜力巨大，长期有望成长为十万亿级蓝海市场。2025 年作为 “量产元年”，全球市场规模将达 63-90 亿元人民币，出货量 1.24-2 万台，特斯拉、优必选等头部企业将启动千 / 万台级交付；2030 年进入 B 端场景扩张期，全球市场规模预计突破 200 亿美元，在汽车制造、物流等领域实现规模化应用；2035 年多场景渗透期，产品智能等级达到 Lv3，全球出货量 180-500 万台，成本下探至更多 B 端场景可接受范围；2045 年及以后，将进入 C 端普及期，全球出货量突破 7000 万台，市场规模或超 10 万亿元人民币，生产成本有望降至 1 万美元 / 台，大规模进入家庭服务领域。

从 “工业制造” 到 “商业服务” 再到 “家庭服务”，人形机器人的场景递进路径清晰可见。当下，正是产业爆发的前夜，随着硬件成本持续下降、软件智能不断升级，人形机器人将逐步替代高危、重复性劳动，解决劳动力短缺问题，甚至重塑人类生活方式。这场产业革命，不仅将催生一批新的巨头企业，更将为全球经济增长注入新的强劲动力。

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